ABD’de yine lider seçilen Donald Trump’ın izleyeceği siyasetlerin iktisada mümkün tesirlerine yönelik soru işaretleri varlığı korurken, Fed Başkanı Powell’ın para politikasındaki gevşemenin suratı konusunda verdiği bildiriler risk iştahını törpüledi.
Powell, enflasyonun sürdürülebilir formda yüzde 2’ye inebileceğine inandıklarını lakin üretici fiyatlarında öngördüklerinden daha fazla artış yaşandığını kaydederek, “Ekonomi zayıflarsa faiz oranlarını düşürmek için çok fazla alanımız var.” dedi.
Analistler, bu açıklamalar sonrası Trump’ın izleyeceği siyasetler ile Fed’in gelecek periyotta atacağı adımlar ortasında oluşabilecek muhtemel uyuşmazlıkların fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydetti.
Söz konusu gelişmelerin akabinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda da değişikliklerin olması dikkati çekerken, bugün Fed’in gelecek ay yüzde 80 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceğine ait varsayımlar yüzde 59 düzeyine indi.
Seçimden sonra yükseliş eğiliminde hareket ederek rekor düzey olan 93 bin doları test eden Bitcoin, 87 bin 500 dolarda dengelendi.
Dün ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,48’e kadar çıkarken, yeni günde de bu düzeyini kısmen koruyarak yüzde 4,47’de bulunuyor. Öte yandan, dolar endeksi de yükseliş eğilimini üst üste beşinci süreç gününe taşırken, şu sıralarda 106,8 ile yaklaşık 1 yılın doruğuna yakın seyrediyor.
Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında ise düşüş eğilimi altıncı süreç gününe taşınırken, şu sıralarda evvelki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 562 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 azalışla 71,6 düzeyinde bulunuyor.
New York Borsası’nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,6, Dow Jones endeksi yüzde 0,5 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 geriledi. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.
Avrupa borsaları, Avro Bölgesinde açıklanan büyüme bilgileri ve kimi büyük şirketlerin yıllık finansal sonuçlarının beklentilerden yeterli gelmesinin akabinde dün teknoloji şirketleri öncülüğünde yükselişle kapandı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi’nin üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü datalarını açıkladı. Buna nazaran, mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024’ün üçüncü çeyreğinde evvelki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 artarken, geçen yılın tıpkı devrine kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi.
Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Siyaseti Konseyi’nin yayımladığı toplantı tutanaklarında faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgede kalacağı ve dezenflasyonist süreci desteklemeye devam edeceği göz önüne alındığında üyelerin faiz indirimiyle ilgili çok az risk gördüğü ortaya konuldu.
Üyelerin ekimdeki faiz indirimini risklere karşı bir korunma olarak gördüklerinin tabir edildiği tutanaklarda, “Gelen bilgiler, piyasa iştirakçilerinin hem enflasyondaki düşüşün hem de para siyasetindeki gevşeme döngüsünün suratını, kapsamını ve fiyatlamalarını zorlaştırmıştır.” bilgisi verildi.
ECB’nin ekim ayındaki faiz indirimiyle çok düşük enflasyon ve çok zayıf büyüme tehlikesini ortadan kaldırmak istediğine işaret edilen tutanaklarda, artık hareket geçmenin aşağı istikametli risklere karşı bir korunma sağlayabileceği ve iktisatta yumuşak inişi destekleyeceği belirtildi.
Teknoloji şirketlerinin payları dün ortalama yüzde 3,09 üzerinde artış gösterirken çabucak hemen tüm bölümlerde pay senetlerine takviye sağladı. Telekom şirketlerinin payları de ortalama yüzde 1,68 kıymet kazandı.
Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML’in payları şirketin satışlarının neredeyse iki kat artarak 2030’e kadar 44 milyar avro ile 60 milyar avro ortasında bir düzeye yükselmesini beklediğini açıklamasının akabinde yüzde 7’den fazla artış gösterdi.
Siemens AG’nin payları de Alman şirketin 9 milyar avro ile şimdiye kadarki en yüksek yıllık karını açıklamasının akabinde yüzde 4,5’den fazla kıymet kazandı.
Bu gelişmelerle İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle, Almanya’da DAX 40 endeksi ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 artışla, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,9 paha yararıyla kapandı.
Asya tarafında karışık bir seyir öne çıkarken, bölge genlinde açıklanan datalarla piyasalarda oynaklığın arttığı görülüyor.
Buna nazaran, Çin’de sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,3 artarak beklentilerin altında kalsa da, perakende satışlar yüzde yıllık yüzde 4,8 artışla öngörüleri aştı.
Japonya’da GSYH üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüyerek varsayımları geride bırakırken, sanayi üretimi yıllık yüzde 2,6 azaldı.
Bununla birlikte, dolar/yen paritesinde yükseliş eğilimi üst üste beşinci süreç gününe taşınırken, parite şu sıralarda 153,5 ile temmuzdan bu yana en yüksek düzeyden süreç görüyor.
Analistler, yendeki kıymet kaybının ülkenin ihracatçı şirketlerine olumlu yansımasıyla hisse piyasalarında alış yüklü bir seyrin öne çıktığını kaydederek, bununla birlikte Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek devirde atacağı adımlara ait soru işaretlerinin de arttığını bildirdi.
Ülke iktisadında görülen aktivite artışının enflasyon baskısını artırabileceğini söz eden analistler, bankanın şubatta faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam ettiğini lisana getirdi.
Öte yandan, Çin’de perakende satışların beklentilerin üzerinde artması ülkedeki deflasyon tasasının sonlu da olsa yatışmasına katkı sağlasa da, gelecek periyotta ABD ile yaşanacak muhtemel bir ticaret savaşı korkusu risk iştahını törpülemeye devam ediyor.
Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,1, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 paha kazanırken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.
Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 bedel kazanarak 9.420,42 puandan tamamladı.
Dolar/TL dün yatay seyirle 34,3290’dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,3 artışla 34,4230’dan süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde piyasa iştirakçileri anketi, özel kesimin yurt dışından sağladığı kredi borcu bilgilerinin, yurt dışında ise ABD’de sanayi üretimi ve İngiltere’de büyüme başta olmak üzere ağır bilgi gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.650 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 düzeylerinin takviye pozisyonunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:
10.00 Türkiye, eylül ayı özel dalın yurt dışından sağladığı kredi borcu
10.00 Türkiye, kasım ayı piyasa iştirakçileri anketi
10.00 İngiltere, eylül ayı sanayi üretimi
10.00 İngiltere, eylül ayı dış ticaret dengesi
10.00 İngiltere, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)
16.30 ABD, ekim ayı perakende satışlar
16.30 ABD, ekim ayı New York Fed imalat endeksi
17.15 ABD, eylül ayı sanayi üretimi
17.15 ABD, eylül ayı kapasite kullanım oranı