Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump’ın başkanlığında atacağı adımlara ait açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.
Trump, dün yaptığı açıklamada Panama Kanalı ile Grönland’ı denetim edebilmek için gerekirse asker kullanabileceğini ima ederek, “Bu ikisi hakkında size teminat veremem. Tahminen bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara muhtaçlığımız var.” dedi.
Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması gerektiği istikametindeki açıklamasını da tekrar eden Trump, “Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine gereksinimimiz yok. Münasebetiyle neden Kanada’yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?” dedi.
Söz konusu açıklamalar piyasalarda risk algısının artmasına ve dünya genelinde tahvil ve hisse piyasalarında satış baskısının güçlenmesine neden oldu.
Trump’ın açıklamalarının ve uygulanacak muhtemel tarifelerin ABD’de enflasyonla çabayı olumsuz etkileyebileceği tasaları öne çıkarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine yılın ikinci yarısına kadar orta verebileceği ihtimalini destekledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yılın birinci faiz indirimini yüzde 60 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.
Analistler, bugün açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında gelecek periyoda ait sinyallerin aranacağını kaydederek, makroekonomik bilgi tarafında ise ADP özel dal istihdamına ait sonuçların piyasaların tarafı üzerinde tesirli olabileceğini bildirdi.
Dün ülkede açıklanan bilgilere nazaran, Tedarik İdare Enstitüsü (ISM) hizmet dalı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay aylık bazda 2 puan artışla 54,1’e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Analistler, ISM tarafından açıklanan bilgilerin hizmet dalındaki büyümenin beklentilerin üzerinde olduğunu ortaya koyduğunu ve enflasyona ait tasaları artırdığını belirtti.
ABD’de JOLTS açık iş sayısı da Kasım 2024’te 8 milyon 98 bin ile 6 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.
Kurumsal tarafta ise Nvidia’nın payları, şirketin Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) oyun çipleri üzere yeni eserlerini tanıtmasına rağmen yüzde 6,2 bedel kaybetti.
ABD’li elektrikli araba üreticisi Tesla’nın payları de Bank of America analistinin şirketin paylarına ait değerlendirmesini “al”dan “nötr”e çevirmesinin akabinde yüzde 4,1’e düştü.
Güçlü ekonomik dataların akabinde enflasyonist baskıların devam edebileceğine dair kaygılarla yükselişini sürdüren ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,69 ile nisan ayından bu yana en yüksek düzeyinde seyrediyor.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,6 yükselerek 2 bin 650 dolardan kapanırken, yeni güne yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 647 dolardan başladı.
Dolar endeksi dün yüzde 0,3 bedel kazanarak 108,6’dan kapanmasının akabinde yeni süreç gününde bir evvelki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 108,5 düzeyinde bulunuyor.
Brent petrolün varil fiyatı ABD’de ham petrol stoklarının düştüğüne yönelik raporların tesiriyle yüzde 0,4 yükselişle 77,1 dolardan süreç görüyor.
Söz konusu gelişmelerle New York Borsası’nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,89 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,42 düştü. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise müspet seyirle başladı.
Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç alış yüklü bir seyir öne çıkarken, bugün Avro Bölgesi’nde açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yatırımcıların odağında yer alıyor.
Bölge genelinde resesyon tasaları ana ekonomik gündem unsurlarından olmayı sürdürürken, son aylarda yine güç kazanan enflasyon dikkati çekiyor.
Dün açıklanan bilgilere nazaran, Avro Bölgesi’nde kasımda yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta yüzde 2,4’e yükseldi. TÜFE, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,4 oldu.
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi’ne nazaran ise, Avro Bölgesi’ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri yükselişini ikinci aya taşıdı.
Analistler, bölge genelinde resesyon-enflasyon ikileminin devam ettiğini belirterek, kelam konusu ikileminin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydetti.
Öte yandan İngiltere’de Borç İdare Ofisi’nin 30 yıl vadeli 2,25 milyar sterlin bedelindeki tahvil ihalesinin akabinde, 30 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi 1998’den beri görülen en yüksek düzeye çıktı.
Kurumsal tarafta ise Volvo Cars’ın payları, 2024 için rekor satış açıklamasının akabinde yüzde 9,2 artış gösterdi.
Dün Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,59, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,62 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi 0,45 yükselirken İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 düştü,. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.
Asya borsalarında Güney Kore hariç negatif bir seyir öne çıkıyor.
Fed’in faiz indirim sürecinin uzayacağına yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla ABD’de tesirli olan satış baskısı Asya tarafına da taşındı.
Öte yandan, Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmaya yönelik siyasetlerinin başarılı olup olmayacağına yönelik kaygılar de bölgedeki risk algısını destekliyor.
Zayıf iç taleple çaba eden Çin’de yeni gelecek ABD idaresinin atması beklenen ticari tarife adımları da iktisadın ana gündem hususlarından biri olmayı sürdürüyor.
Bugün bölgede açıklanan datalara nazaran Japonya’da aralık ayına ait hanehalkı inancı 36,2 ile beklentileri karşılamadı.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 paha kaybederken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,1 bedel kazandı.
Yurt içinde dün satış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 bedel kaybıyla 9.972,03 puandan tamamladı.
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 35,3377’den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında evvelki kapanışın çabucak üzerinde 35,3490 düzeyinden süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının gerçek getiri oranı ve hazine nakit istikrarı, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde ÜFE ile ABD’de ADP özel kesim istihdamı başta olmak üzere ağır bilgi gündeminin yanı sıra Fed’in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın direnç, 10.000 ve 10.100 düzeylerinin takviye pozisyonunda olduğunu tabir etti.
Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:
10.00 Türkiye, aralık ayı finansal yatırım araçlarının gerçek getiri oranı
10.00 Almanya, kasım ayı fabrika siparişleri
10.00 Almanya, kasım ayı perakende satışlar
13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı tüketici inanç endeksi
13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
16.15 ABD, aralık ayı ADP özel kesim istihdamı
16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
17.30 Türkiye, aralık ayı hazine nakit dengesi
18.00 ABD, kasım ayı toptan eşya stokları